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金石资源2021年半年度董事会经营评述

发布日期:2021-09-05 04:31   来源:未知   阅读:
 

  公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来,专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。

  根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。

  根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

  根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

  萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源,是氟化工产业链的起点。

  作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。

  氢氟酸是萤石下游最主要的产品,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切,中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间,特别是新能源领域对萤石的需求将可能快速增长。

  (1)根据2021年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2020年底世界萤石总储量为

  3.2亿吨氟化钙,主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而美国、欧盟、日本、韩国印度几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。

  ①我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优,被大量用于高端产业,他国资源难以替代,在

  ②我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等,这些省区萤石基础储量

  ③富矿少,贫矿多。在查明资源总量中,单一萤石矿平均CaF2品位在35%~40%左右,CaF2

  品位大于65%的富矿(可直接作为冶金级块矿)仅占单一萤石矿床总量的20%,CaF2品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。

  ④单一型萤石矿床,数量多,储量少,资源品质优,开采规模小,开发程度高。伴(共)

  生型矿床,数量少,储量大,资源品质差(一般含CaF2不到26%),开发利用程度低。伴生(共生)矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主,云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。

  ⑤我国萤石资源开采过度,其储量仅占全球13.13%,而产量却接近60%。单一萤石矿山的

  作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,与下游化工、钢铁、空调冰箱等家电以及新能源、新材料等行业息息相关,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。

  公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有少部分冶金级萤石精粉。其中,酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料,高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。其简要情况如下:

  (1)酸级萤石精粉:用于制备氢氟酸的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下

  游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。目前,随着下游氟化工技术的进步,较低品位的萤石精粉已用于制作氢氟酸。

  (2)高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼以及

  (3)冶金级萤石精粉:氟化钙含量≥75%的萤石精粉,主要用于制造球团,在中低端应用

  中,可部分替代高品位萤石块矿,作为助熔剂、排渣剂,用于钢铁等金属的冶炼。

  公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。

  公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿,目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式,矿床埋藏较浅,地质条件相对稳定。其中井巷作业采取外包模式,由具有专业资质的矿山工程施工企业承包,公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等;二是选矿,从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后,经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石,剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

  公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则,确定年度生产计划,并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则,组织生产。公司与各子公司签订责任书,明确产量和质量要求,按月考核,实施奖惩,确保目标责任的落实。

  公司主要产品的原料为萤石原矿,主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括:火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等,这些材料一般为通用产品,不需要定制,较易从市场采购。

  大宗材料的采购由公司统一负责;小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为:由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划,提出采购申请报公司营销中心,经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式;供应商确定后,由公司与供应商签订采购协议,商品直接送至各子公司,验收后入库。

  公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、山东博丰利众化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户,保持密切沟通。

  高品位萤石块矿在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业,由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始,因机选产品质量稳定,公司开始直接销往终端用户,目前南方地区直销给终端客户的占比逐年提升,北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。

  除销售自产产品外,公司会根据市场供求关系的变化,适时、适当地开展萤石精粉贸易业务,这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

  由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大,公司产品销售采取市场定价方式,由公司营销中心负责与客户进行价格谈判,根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。

  通过成矿规律研究、探边摸底等勘查工作,公司近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700万吨,对应矿物量约1,300万吨,采矿规模117万吨/年。根据行业协会的统计,公司目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业,公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位,是最新行业标准《萤石》修订(YB/T 5217-2019)的承担单位。

  资源储量优势是公司维持长期竞争力的基础。公司抓住行业发展机遇,以较低的成本取得了较大的萤石资源储备,已探明的可利用资源储量居全国首位。公司萤石保有资源储量2,700万吨矿石量,对应矿物量约1,300万吨,且全部属于单一型萤石矿。根据行业专家分析,目前我国单一型萤石矿探明的可利用资源仅为6,000万吨矿物量左右。公司不仅资源储备总量较大,单个矿山的可采储量规模也较大。目前,公司拥有大型矿山6座,其中,岩前萤石矿曾获中国优秀地质找矿项目一等奖,是我国近二十年来查明的资源储量及设计开采规模最大的单一型萤石矿;横坑坪萤石矿曾获中国优秀地质找矿项目二等奖,其资源储量及开采规模也在全国名列前茅;内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿(二采区)曾是亚洲最大的萤石矿的主矿区。江山市甘坞口矿区萤石矿找矿成果、兰溪市柏社乡岭坑山矿区萤石矿找矿成果、常山县八面山矿田高坞山-蕉坑坞矿区萤石矿勘探,于2021年被自然资源部评选为“找矿突破战略行动优秀找矿成果”。庄村萤石矿系业内知名的老矿山,其矿石品位高、质地优,资源和地域优势十分明显。未来,公司仍将通过勘查、收购等措施进一步扩充自身的资源储备,加强公司长期发展的核心竞争优势。

  2021年初,公司对外投资包钢萤石资源综合利用项目,首次进入蕴藏丰富的伴生共生萤石资源领域,白云鄂博矿山丰富的伴生萤石资源供给将为公司未来长期发展提供充足的资源保障,为公司快速提高市场占有率打下坚实的基础。

  公司对技术研发工作高度重视,在行业内已形成了明显的技术优势。公司目前已取得专利52项,在报49项,并自主研发了萤石尾矿砂回收利用、低品位萤石选矿、高钙萤石矿选矿、萤石老采区残矿回采、尾矿砂废水循环利用零排放、萤石选矿环保高效药剂研发、萤石尾砂充填采矿方法、尾矿水力开采及输送、萤石预选工艺等相关领域高水平的专有技术。其中,“萤石矿山高效清洁化利用技术研究与产业化示范”项目,经以中国工程院院士为主任的鉴定委员会鉴定,其总体技术居国际先进水平;“萤石尾矿综合处置关键技术研究与示范”项目通过了浙江省科技厅“重大科技专项重点社会发展项目”的验收。而公司近年投资开发的提精抛废预处理工艺,是全球萤石行业第一家应用该技术的企业,此工艺的应用不仅将大幅降低萤石的综合成本,也提高了产品的附加值,降低了入选品位,扩大了资源量,延长了矿山服务年限。另外,近几年公司积极探索回收以稀土共伴生萤石技术、利用低品位萤石制备氢氟酸技术以及“选-化一体”工程化技术,取得了突破性进展。

  公司高级管理团队大多毕业于与矿山开发相关的重点大专院校,拥有矿山开发的专业背景。

  核心团队自上世纪90年代起即从事萤石进出口贸易、矿山开采及矿石加工工作,拥有丰富的矿山企业管理和运作经验,特别在矿山资源整合、矿产资源综合利用、矿山开发成本控制等方面拥有丰富的经验。公司在矿山地质、采矿、选矿、测量、化工、机械、自动化等方面拥有行业领先的专业技术团队。公司管理和技术团队结构完整,覆盖了矿山企业管理中的各个方面,有很强的管理能力和技术力量。公司还与多家科研院所开展密切合作,并从中南大学等院校引进了专业的技术团队,充分利用其科研能力和智力优势,提高公司的技术水平和研发能力。

  公司秉承“人、资源、环境和谐共生绿色发展”理念,推动生产方式绿色化,目前已形成独具特色的“新型绿色矿业发展模式——金石模式”,在精准找矿的基础上,对矿山的开发围绕“绿色开采—预选精块—抛废制砂—浮选取矿—尾矿利用—废水零排”这一以资源集约和循环利用为中心的新模式展开,努力在公司矿山特别是新建矿山实现开采环保化、加工清洁化和运输无尘化。

  找矿方面,对国内外优质资源进行摸排和考察,形成地质找矿的“金石标准”和矿山标的库;注重已有资源的综合利用和现有矿山的生产探矿,在萤石矿床成矿规律研究的基础上,建立矿山找矿模型,预测潜在资源,通过坑探、钻探、实验测试等手段,持续开展矿山探边摸底、攻深找盲等工作,扩大了矿山资源储量,延长了矿山寿命。

  采矿方面,自主研发的适用于萤石开采的高效、低成本新型充填采矿系统陆续在下属矿山建成。充填采矿方法的推广应用,既解决了矿山开采行业长期面临的采空区安全隐患问题,又有效处置固体废弃物、解决环保问题,同时提高了矿山回采率,增加可采资源储量,实现“一举多得”。

  选矿预处理,即在原矿进入下一环节浮选之前,首先使用高效的物理方法提取高品位萤石块矿,并提前将废石抛除并制成建筑砂石料,增加附加值。这一创新的高效预富集工艺关键技术,使大量低品位资源得以回采利用,延长了矿山服务年限,扩大了矿山资源储量。

  选矿浮选方面,实现“两个零排”即废水循环利用零排放、尾矿“吃干榨净”全部综合利用。

  资源综合利用方面,坚持研发创新,攻克稀土尾矿伴生萤石资源的回收利用,奠定了公司全生命周期绿色发展的坚实基础。

  从总量上看,公司目前已有采矿规模达117万吨/年,在产矿山8座,选矿厂6家,随着所有矿山和选矿厂建设和改造的陆续完成,公司萤石产量将处于全国的绝对领先地位,对未来国内和国际萤石市场的价格有较大的影响力。从单个矿山的生产规模看,公司拥有的年开采规模达到或超过10万吨/年的大型萤石矿达6座,居全国第一。其中翔振矿业经改造后的预处理项目,为未来在周边整合或收购原矿进行选矿加工处理留下较大空间。另外,随着公司在稀土共伴生萤石资源回收领域产能的逐步释放,规模优势将更加凸显。

  公司的总体生产能力及单个矿山、选矿厂的生产能力都处于业内的领先地位,为公司带来了明显的规模优势。这一方面体现在规模经济带来的原材料采购成本和生产成本的有效控制上,另一方面,规模优势还使公司有条件也有能力对环境保护设施、安全生产设施、先进生产工艺和装备进行大规模的投入,从而提高了公司产品的质量和竞争力,也使公司能更好的履行社会责任。

  公司自产产品制造成本的构成中包括自产原矿成本、原矿运输费用以及采选耗材成本等;其中,采矿权等无形资产的摊销成本是自产原矿成本的重要组成部分。由于公司目前在产矿山的采矿权取得成本较低,因此,报告期内公司采矿权等无形资产的摊销成本相对较小,使公司取得了较明显的成本优势。

  公司的区位优势主要体现在三个方面:一是公司所属矿山距离下游生产企业较近,公司名下位于浙江和安徽的矿山,距离氟化工产业集聚的华东地区下游生产企业较近,可以通过公路运输,成本较低;二是浙江、安徽全年气温适宜萤石精粉的生产和运输,寒冷季节较短,受季节性影响较小,能够保证下游企业的长期供应稳定;三是公司收购了位于内蒙古四子王旗的翔振矿业以及位于安徽省宁国市的庄村矿业后,公司储备资源的地域结构得到了优化和完善,进一步稳固了“坐拥华东,辐射全国”的布局,有利于公司进一步整合、布局全国萤石行业。

  报告期内,公司实现营业收入41,669.28万元,比上年同期增长28.69%;归属于上市公司股东的净利润10,019.34万元,比上年同期增长10.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,101.55万元,比上年同期增长29.32%;实现基本每股收益0.33元,比上年同期增长13.79%。

  报告期内,公司主营业务收入41,425.05万元,比上年同期增长29.01%,本报告期主营业务收入均为自产产品销售收入。

  报告期内,高品位萤石块矿销量比上年同期增长142.66%,主要原因系兰溪金昌自2020年下半年投产后,本报告期高品位萤石块矿产量同比增长;此外,公司大力开拓北方市场,翔振矿业高品位萤石块矿销售同比增长。

  报告期内,公司酸级萤石精粉平均售价为2,307元/吨(不含税,下同),比上年同期平均售价(2,420元/吨)下降113元/吨,比2020年度平均售价(2,298元/吨)略有上升。高品位萤石块矿平均售价为1,881元/吨,比上年同期平均售价(2,267元/吨)下降386元/吨,比2020年度平均售价(1,974元/吨)下降93元/吨。主要原因系本期翔振矿业生产的高品位萤石块矿销售占比提高,而北方区域高品位萤石块矿销售单价较低。

  报告期内,扣除运输费用后,公司自产酸级萤石精粉平均销售成本为1,228元/吨,比上年同期的1,243元/吨略有下降,比2020年度的1,141元/吨上升87元/吨;自产高品位萤石块矿平均销售成本498元/吨,比上年同期的518元/吨略有下降,与2020年度的485元/吨相比略有上升。

  ①包钢金石于2021年4月2日在包头市白云鄂博矿区完成工商注册登记,各出资方首期注

  ②包钢金石项目签约后,公司派出选矿及管理核心团队进驻包钢金石,于2021年3月底开

  ③经过各方共同努力,技术人员不断调试优化,不论稀尾和铁尾,中试生产取得阶段性成果,

  现阶段中试产品品位及回收率等指标较为稳定,基本达到合作协议所确定的阶段性目标。接下来将准备接收包钢股份600010股吧)(600010)原萤石生产线,并投入厂房车间及正式生产线的建设。

  ④下一步,将成立内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司筹备小组,进行选址比较,完成可行性

  ①兰溪金昌5G+地下无人采场项目:凿岩机器人300024股吧)、撬毛机器人、铲运机等相关设备自4月底

  开始调试,6月份中旬开始试生产,试生产期间主要以熟悉设备的性能及操作为主。从试产效果来看,相关设备远程操控均可实现,但目前现场还需要人工配合;相关软件、硬件仍需改进,目前正在改进调试中。

  ②紫晶矿业无人驾驶项目:现场轨道转辙机安装完成,巷道内监控恢复完成,目前正在对

  车载定位系统、车载控制系统、通讯基站等设备设施改造。作为浙江省绿色智能化矿山唯一的地下矿山试点单位,下半年,紫晶矿山的重点工作是矿山大数据平台建设,以形成一套可以总结推广使用的系统和经验。

  庄村选矿厂技改于2021年3月29日动工,克服雨季多雨和高温天气的不利影响,已完成土建工程量的70%,目前已进行设备安装和非标件制作,有望年内投料试车。

  矿山开采属于危险性较高的行业,由于自然灾害、承包单位失职,或者公司自身管理与监督不到位等客观或主观原因造成的一些突发性事件可能导致人员伤亡或生产设备、设施损毁事故的发生,甚至给周围生产、生活设施以及自然环境带来影响,从而可能使公司正常生产经营受到停产等影响,并可能给公司造成直接的经济损失、事故的赔偿、罚款,以及负面的社会影响。公司矿山开采系外包给具有资质的矿山施工单位,如果施工单位发生事故,将可能导致相应子公司一定期间的停产,也会给公司带来负面影响。

  根据萤石行业生产的固有特点,公司在萤石资源的采、选过程中会产生尾砂、废水等不含剧毒成分的废弃物,并伴有一定程度的噪声,对环境可能产生一定影响。随着国家不断提高环境保护的标准或出台更严格的环保政策,可能会导致公司经营成本上升,对公司的盈利能力构成不利影响。虽然公司高度重视环保工作,建立了完善的环境管理与监督体系,以及逐步实现了选矿废水循环利用、尾砂综合利用等环保工艺,但仍不能排除因管理疏失或受不可抗力影响可能导致的突发性的环保事件,这可能给公司的正常经营带来不利影响。

  作为基础性工业原料及新材料、新能源等战略性新兴产业的重要原材料,萤石产品应用领域广泛,因此易受经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等众多因素影响,价格具有较高波动性。由于公司的利润及利润率和萤石产品的价格走势密切相关,若未来萤石产品,特别是酸级萤石精粉的价格波动太大,可能会导致公司经营业绩不稳定。

  萤石诸多下游行业中,氟化工行业、电解铝行业、钢铁行业等在现阶段对萤石产品的需求较大。上述行业的需求变化可能对萤石行业的供求关系产生较大的影响,因此不排除在消费需求进一步变化、国家出台更严厉调控政策、我国经济出现大范围不景气以及全球经济、贸易环境发生较大变化的情况下,下游需求显著放缓,导致萤石价格和销量下跌的风险。

  近年来,国家对萤石资源制定了保护性开发的产业政策,萤石行业得到了一定程度的规范,以公司为代表的萤石行业优势企业获得了良好的发展机遇。但是,随着萤石资源的日益减少以及国家在产业转型升级中对环境保护以及资源利用效率的日益重视,亦不能排除国家在萤石资源的勘查、开采和生产等环节出台更为严厉的管理措施。如若出现上述情况,则可能会提高公司的经营成本,对公司的技术、工艺、管理等各方面都提出更高的要求,如果公司不能有效消化这些因素,公司未来的经营业绩有可能受到一定不利影响,甚至给矿山的正常开发带来风险。另外,国家矿产资源权益金制度的实施,也可能会增加公司成本。

  萤石资源的储备是公司业务发展的起点和业绩增长的基础。公司目前拥有采矿权9个,探矿权2个;截至目前,公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量,对应矿物量约1,300万吨。未来公司还将通过委托专业机构对探矿权进行进一步勘查后申请采矿权,以及通过兼并收购取得更多矿业权等方式进一步扩充资源储备。但鉴于矿产资源勘查和开发周期长、投入大、复杂性较高、不可控因素较多,因此公司在经营过程中,面临着矿山资源储量低于预期的风险。另外,正中精选名下的坑口和处坞两个矿山,经多年开采,资源储量逐渐减少,开采难度和开采成本也可能加大。此外,在伴生萤石资源综合利用方面的技术转化工程化及管理运行的不确定性,也可能带来最终计划及预期变化的风险。

  当前,全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制。虽然公司自身产品基本不受出口影响,但需充分关注新冠疫情蔓延对全球经济的冲击所引起市场需求萎缩,可能导致产业链下游部分产品出口受阻或放缓,从而导致公司不能正常实施生产计划和销售计划的风险。8月6日起 国内重点地区来穗航班旅客落地新增www.auhw.com.cn